【BIG4】FASコンサルティングファームの求人情報詳細

【採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。】
■事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

■バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う

金融機関向けに、下記3つのサービスラインを展開しております。
■財務会計領域
・IFRS導入支援
・M&Aに伴う財務報告支援
・経理、決算業務支援
・IFRAS／US GAAP／日本基準オンコール・新基準対応支援、オンサイト・トレーニング
・予算・管理会計態勢構築支援
■経営管理領域
・経営管理高度化・効率化支援
・M&Aに伴う経営統合支援（PMI）
・内部統制構築・評価支援
・内部監査支援
・金融機関のガバナンス態勢構築支援
・リスク管理態勢構築支援
■M&A／事業再生領域
・M&Aに伴う財務デューデリジェンス
・M&Aに伴う経営統合支援（PMI）
・財務ストラクチャリング支援
・業務改善計画立案・実行支援

■M&Aに関するアドバイザリー業務
■企業・事業価値評価業務
■動産・無形資産等の評価業務
■M&Aに係るストラクチャリング業務
■財務モデリング業務

■国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。
■チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP/SA）の指導の元に従事いただける方を募集します。

【具体的な職務内容】
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
※特にバリュエーションの実施は、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料作成
■社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

■企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）