ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー
社長・CxOなどの経営者と共に、M&A案件を一気通貫でやりきれるポジションです。
- USCPA全科目合格
- 公認会計士
- 未経験OK
- 第二新卒歓迎
- 業界経験者優遇
- 急募
- 転勤なし
- 中途入社5割以上
- 資格取得を応援
- 完全週休2日制
- 交通費全額支給
- 年間休日120日以上
募集概要
| 会社名 | 【BIG4】FASコンサルティングファーム |
| ポジション | ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー |
| 年収 | 500万〜 ※月30時間、年間360時間相当のみなし残業を含む。 |
| 募集背景 | 業容拡大のための採用 |
| JOB-No. | 301326 |
仕事の内容
■国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。
■チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP/SA）の指導の元に従事いただける方を募集します。
【具体的な職務内容】
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
※特にバリュエーションの実施は、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料作成
■社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
■チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP/SA）の指導の元に従事いただける方を募集します。
【具体的な職務内容】
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
※特にバリュエーションの実施は、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料作成
■社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
応募要件
| 必須条件 |
【以下のいずれかの経験・知識をお持ちの方】 ■公認会計士、USCPA（米国公認会計士）税理士試験（簿財）などの知見があり、会計もしくは財務分析などの実務経験をお持ちの方 ■コンサルティングファームにおける勤務経験 ■メガバンク・地方銀行・投資銀行・証券会社・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリーの経験 ■事業会社、P/EなどでのM&Aオリジネーション・エグゼキューションの経験 |
| 歓迎する経験 | ■ビジネスレベルの英語力 |
| 求める人材 |
■今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方 ■知的好奇心や向上心、協調性がある方 |
担当キャリアアドバイザーより
BIG4 FAS系コンサルティング会社にて「ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー」を募集しております。ミドルマーケットの仕事の醍醐味は、社長やCxO等の「経営者」と一緒に案件を進めていけることです（大型案件の場合、カウンターパートは経営企画室やM&Aチームの部長以下となるケースが多い）。また、クライアントの獲得からディールの組成、契約締結までM&A案件を一気通貫でやり切れる力が身に付くポジションとなりますため、M&Aのプロとして自身のキャリアを形成したい方にはおすすめとなります。
応募詳細
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 千代田区 |
| 勤務時間 |
9時30分〜17時30分 |
| 年収 | 500万〜 ※月30時間、年間360時間相当のみなし残業を含む。 |
| 待遇・福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 通勤手当 退職金 資格取得奨励 各種学校費用補助 団体生命保険 財形貯蓄等 |
| 休日・休暇 | 土曜日 日曜日 祝祭日 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 育児休暇 介護休暇 |
この会社について
| 事業内容 | M&Aトランザクション／コーポレートファイナンシャルアドバイザリー／企業再生支援／企業再編支援／企業価値評価（バリュエーション）／不正調査・係争サポート（フォレンジック）／知的財産アドバイザリー／ホテル・不動産戦略アドバイザリー／財務会計目的の評価サービス／対中国向け投資／インフラ・PPPアドバイザリーサービス |
| 設立 | 2001年 |
| 資本金 | 30,000万 |
| 従業員数 | 699人 |
| 会社の特徴 |
■Big4会計事務所の日本におけるファイナンシャルアドバイザリーサービスを担っています。M&Aアドバイザリー、企業価値評価、企業再生・再編支援、不正調査などのサービスを通じて、信頼のプロフェッショナルアドバイザーとして「企業価値向上」のための経営戦略をサポートしています。 ■豊富な知識と経験をもとに企業の経営課題を適切に把握し、その上で迅速かつ的確なソリューションを提供。また、日本企業が事業基盤を強固にし、海外へ展開していくことをグローバルネットワークを使って支援します。 |