独立系M&Aコンサルティング会社の求人情報詳細

クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

①ソーシング
■M&A戦略策定支援
■M&A候補先企業の発掘
■M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント

②交渉
■M&A候補先企業との交渉支援

③バックオフィスサポート
■デューディリジェンスの実行支援
■企業価値評価
■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
■クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
■M&A実行後のPMI戦略策定支援

【採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。】
■事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う
（具体的業務例）
①事業事業再生支援:Financial Restructuring
②企業再編支援:グループ内組織再編支援
③M&A関連業務:FA、財務DD、事業DD、PMI支援等
④海外リストラクチャリング支援
⑤法的再生支援

■バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う
(具体的業務例)
①ターンアラウンド:実行支援
②バリューアップ支援
③営業、製造・物流領域における戦略/施策の立案および実行支援
④経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援
⑤後継者、ミドルマネジメントの育成支援

大阪事務所では、以下に記載するM&A業務のサービスに関与頂く方を募集しています。

■コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス
■M&Aトランザクションサービス（財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス）
■バリュエーション・モデリングサービス
■コーポレートストラテジーサービス

大阪事務所は、ミドルマーケットチームに属しており、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、大阪事務所では、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。

■M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討
■ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援など

※TMT、ライフサインエス＆ヘルスケア、メーカー、金融など幅広い業界の案件に携わって頂きます（シニアマネージャー以上は業界毎のチームに所属）。

■M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
　・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・M＆A条件検討／交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価、設計

■トランザクション支援（国内・海外）
　・財務DD
　・取得価額配分／無形資産価値評価

■PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定／シナジー効果測定
　・統合事務局（PMO）支援